1. «Песенка Львенка и Черепахи» (автор текста: С. Козлов).
2. «Разлученные» (автор текста: Д. Самойлов).
3. «Песня заграничных певцов» (автор текста: Ю. Энтин).
4. «Песня Черного Кота» (автор текста: Ю. Энтин).
5. «Песня Гениального Сыщика» (автор текста: Ю. Энтин).
6. «Песня Доброго Моряка» (автор текста: Ю. Энтин).
7. «Говорят, мы бяки-буки» (автор текста: Ю. Энтин).
8. «Дуэт Короля и Принцессы» (автор текста: Ю. Энтин).
9. «Песня Голубого Щенка и Доброго Моряка» (автор текста: Ю. Энтин).
10. «Песня про осень» (авторы текста: Д. Самойлов).
11. «Ливень» (автор текста: Д. Самойлов).
12. «Песенка разбойников» (автор текста: Ю. Энтин).
13. «Песня про Суок» (автор текста: Д. Самойлов).
14. Попурри из м/ф «Бременские музыканты».
15. «Песня бродячих гимнастов» (автор текста: Д. Самойлов).
16. «Песня Голубого Щенка» (автор текста: Ю. Энтин).
17. «Песенка Хомы» (автор текста: Ю. Энтин).
18. «Песенка собак» (автор текста: Ю. Энтин).
19. «Песня Злого Пирата» (автор текста: Ю. Энтин).
Музыка Геннадия Гладкова
ПоказатьСкрыть