Трубадур и другие… (Геннадий Гладков)

1. Ничего на свете лучше нету (Песня друзей) (Ю.Энтин)
2. Говорят мы - бяки-буки (Ю.Энтин)
3. Дуэт Принцессы и Трубадура (Ю.Энтин)
4. Луч солнца золотого (Ю.Энтин)
5. Дуэт Короля и Принцессы (Ю.Энтин)
6. Колыбельная (Ю.Энтин)
7. Расскажи, Снегурочка... (Ю.Энтин)
8. Точка, точка, запятая (Ю.Ким)
9. А ты знаешь, что дельфины разговаривают (Ю.Ким)
10. Песня диких гитар (В.Луговой)
11. Песня о Хоттабыче (Ю.Энтин)
12. Песенка Львенка и Черепахи (С.Козлов)
13. Ящик фокусника (Д.Самойлов)
14. Песня акробатов (Д.Самойлов)
15. Песня Суок (Д.Самойлов)
16. Песня Черного Кота (Ю.Энтин)
17. Песня Рыбы-пилы (Ю.Энтин)
18. Песня Иохима Лиса (Ю.Энтин)
19. Дуэт Иохима Лиса и Лисы Амалии (Ю.Энтин)
20. Мелодия из м/ф "По следам бременских музыкантов"